2013年2月10日 星期日

阿根廷電信 TEO --1


發表於 2012-11-27 13:49  


Q:

討論阿根廷電信 TEO
1. ROE 穩定,市佔率介於中華電與台灣大之間
2. 目前值阿根廷 GDP 成長率低點
3. 股價跌近淨值

不明點,有無同學可提供意見?
1. 這國家是否發生負面的大事導致 GDP 負成長貨幣也強貶?  (沒找到探討原因的報導,只說在惡化)
2. 真有這麼好康的事嗎?   前輩賺到倍數的個股買入手時也曾如此懷疑嗎?



A:

是政治利空
今年四月, 阿根廷政府 下令, 把 YPF (石油公司) 收歸國有
並把掌控公司的西班牙股東 驅逐出境
如此土匪行為, 引發國際譴責, 但西班牙股東 (REPSOL)
無法討回任何公道,因阿根廷法院是政府自已開的

因此, 市場聯想,下一步會向 TEO
(大股東 義大利電信) 開刀, 收歸國有

不過我也有買  teo
因 1. 利空己反應 , 股價 已5折
   2. 不敢肖想幾倍獲利,我只期待 9%    現金股息 殖利率(這安全邊際夠大吧....)


(有興趣 , 也可買 ypf , 股價 25折, 大拍賣)

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